Серия называется: " Запретное додзюцу" По-японски это звучало бы так:«Киндзирарэта до:дзюцу» (禁じられた瞳術) Трансляция: 5 мая 2011 года
Описание:Итати оказывается иллюзией, созданной Саскэ. Сам Саскэ на время парализован печатью, наложенной на него Дандзо во время их столкновения. Карин раскрывает секрет дзюцу Дандзо - Идзанаги (дзюцу сярингана, превращающее любое повреждение, даже смерть, в иллюзию, платой чему является закрытие используемого глаза навсегда). После многочисленных атак у Дандзо на руке остаётся последний глаз. Противники атакуют друг друга.
Серия называется: " Симура Дандзо" По-японски это звучало бы так:«Симура Дандзо:» (志村ダンゾウ) Трансляция: 12 мая 2011 года
Описание:Дандзо обнаруживает, что казавшийся открытым глаз, является созданной Саскэ иллюзией. Утиха наносит ему удар с помощью Тидори, при этом серьёзно ранив Карин. Дандзо вспоминает о том, как он соперничал с Третьим Хокагэ, после чего активирует обратную Печать Четырёх Символов, пытаясь уничтожить всех в радиусе действия техники.
Серия называется: " Решимость Сакуры" По-японски это звучало бы так:«Сакура: но Какуго» (サクラの覚悟) Трансляция: 19 мая 2011 года
Описание:Дандзо умирает, так и не сумев убить Саскэ. Сакура вместе с Саем, Кибой и Ли отправляется на поиски Саскэ. Сакура, решившая разобраться с Утихой самостоятельно, усыпляет всех. Какаси продолжает погоню за Сакурой. Найдя Саскэ, Сакура заявляет, что покинула Коноху и готова присоединиться к команде «Така».
Серия называется: " Потерянные узы" По-японски это звучало бы так:«Усинаварэта Кидзуна» (失われた絆) Трансляция: 26 мая 2011 года
Описание:Наруто просыпается после обморока и застаёт около себя Ямато, который говорит, что им с Наруто нужно возвращаться в деревню, а с Саскэ разберётся Какаси. Наруто, прикинувшись спящим, дожидается пока Ямато засыпает и отправляется вслед за Какаси.
Серия называется: " Бремя, которое я должен нести" По-японски это звучало бы так:«Сэо:бэки Омони» (背負うべき重荷) Трансляция: 2 июня 2011 года
Описание:Саскэ пытается убить Сакуру, но Какаси отклоняет его атаку и вступает в бой со своим бывшим учеником. Неожиданно после использования Сусаноо Саскэ начинает слепнуть. Сакура исцеляет Карин, а потом нападает на ослабевшего Саскэ, который затем пытается убить её кунаем, но в последний миг появляется Наруто и спасает Сакуру.
Серия называется: " Две судьбы" По-японски это звучало бы так:«Сюкумэй но Футари» (宿命のふたり) Трансляция: 9 июня 2011 года
Описание:Какаси продолжает атаковать Саскэ, но Наруто останавливает Какаси и вступает в схватку вместо него. После этого Наруто рассказывает Саскэ о том, что он также ненавидел Коноху долгое время.
Серия называется: " Первоклассные синоби" По-японски это звучало бы так:«Итирю: но Синоби» (一流の忍) Трансляция: 16 июня 2011 года
Описание:Наруто заявляет о своём решении спасти Саскэ, но Утиха не оставляет мысли о мести за Итати и разрушении Конохи. Появляются Мадара и белая половина Дзэцу. Кунай, которым Сакура собиралась убить Саскэ, был ядовитым, и яд попал в Наруто через царапину. Саскэ и Мадара отступают. Саскэ просит Мадару пересадить ему глаза брата.
Серия называется: " Нарушитель" По-японски это звучало бы так:«Сэнню:ся» (潜入者) Трансляция: 23 июня 2011 года
Описание:Члены АНБУ узнают о смерти Дандзо (т.к. пропадает печать молчания, ранее им поставленная на языки подчинённых). Какаси, Наруто, Сакура, Рок Ли, Киба и Сай возвращаются в Коноху, забирая с собой и Карин. Райкагэ и Киллер Би возвращаются в свою деревню. Вместе с ними туда тайно проникает Кисамэ, ранее подстроивший свою смерть в битве с Киллер Би с помощью Дзэцу.
Серия называется: " Великие страны начинают действовать" По-японски это звучало бы так:«Угокидасу Тайкоку» (動き出す大国) Трансляция: 30 июня 2011 года
Описание:Пять Великих Стран, сформировав военный альянс синоби, начинают подготовку к войне. Деревня Песка узнаёт о смерти Дандзо. Наруто и остальные возвращаются в Коноху.
Серия называется: " Хокагэ — Хатакэ Какаси" По-японски это звучало бы так:«Хокагэ Хатакэ Какаси» (火影はたけカカシ) Трансляция: 7 июля 2011 года
Описание:Ибики собирается допросить Карин. Какаси собираются утвердить в качестве Хокагэ, но приходит срочное известие — Цунадэ вышла из комы. Филлерная часть (в середине серии): Майто Гай, предполагая, что Какаси Хатакэ скоро станет Хокагэ, устраивает с ним «последнее» соревнование, целью которого является как можно быстрее добежать до скалы, на которой высечены лица Хокагэ. Выигрывает Какаси.